华工科技定向增发收购整合中国光谷激光产业资源增强公司持续经营能力

2007年3月6日

华工科技拟定向增发不超过6400万股(含)A股，募集资金用于收购整合武汉“中国.光谷”激光产业资源，提高公司在激光领域的经营能力，进一步扩大产业规模，最大限度地发挥主业优势，增强公司持续经营能力。 华工科技(000988)07年1月22日公告，公司拟定向增发不超过6400万股(含)A股，发行对象为武汉高科国有控股集团有限公司、武汉楚天激光集团股份有限公司、湖北团结高新技术发展集团有限公司，全部机构投资者均以现金认购此次发行的股份。 分析师表示，华工科技此次定向增发，募集资金主要用于收购整合武汉“中国.光谷”激光产业资源。将有利于公司提高在激光领域的经营能力，进一步扩大产业规模，最大限度地发挥主业优势，增强公司持续经营能力。 公司此次非公开发行计划募集资金34560万元，扣除发行费用后募集资金净额约3.36亿元，计划用于三个项目的投资建设。公司将以募集资金1.056亿元对控股子公司华工激光增资，用于发展大功率半导体泵浦固体激光器及其成套系统国家重点技术改造项目和光纤激光器项目。公司还将以募集资金5500万元收购楚天激光集团股份有限公司持有的奇致激光33.23%股权，并同时以募集资金单方对奇致激光增资6000万元，增资完成后，公司合计持有奇致激光51%股权。而对奇致激光增资的6000万元，将分别用于超脉冲二氧化碳激光治疗机项目和ML-3160Q型ND3+:YAG激光治疗机项目。 武汉奇致激光技术有限公司注册资本为1000 万元人民币，住所为湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区长飞路楚天激光工业园，法定代表人彭国红，企业性质为法人独资的有限责任公司。主营业务主要包括：激光设备、医疗器械等相关技术的开发、研制、技术服务；开发产品的生产及销售等。该公司06年主营收入6560.53万元， 实现净利润1572.13万元。 此外，公司还将以募集资金2000万元收购武汉团结激光股份有限公司持有的上海团结普瑞玛激光设备有限公司8.07%股权，以募集资金9500万元、收购的团结普瑞玛8.07%股权以及公司持有的武汉法利莱切割系统工程有限责任公司51%股权出资，团结激光以持有的团结普瑞玛42.93%股权出资，武汉光谷激光技术股份有限公司以持有的武汉光谷科威晶激光技术有限公司70%股权出资，共同设立华工团结激光有限责任公司。其中华工科技持有华工团结51.00％，团结激光持有37.24％，光谷激光持有11.76％。 华工团结设立完成后，以5500万元用于PDF2006嵌入开放式高档切割数字控制系统及软件项目，另以4000万元收购武汉团结激光股份有限公司成套设备分公司的全部资产及负债。 公司目前已与楚天激光集团股份有限公司、湖北团结高新技术发展集团有限公司签订了《关于资产重组的框架协议》。该协议初步约定了公司拟向武汉楚天激光集团股份有限公司、湖北团结高新技术发展集团有限公司收购其等之激光业务的主要资产的意向。 公司公告披露，定向增发的发行价格将不低于最近一期经审计的每股净资产，不低于此次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的90%，公司确定此次发行价格为每股5.40元，定向增发股份在发行结束之日起十二个月内不得转让，锁定期满后，股票将在深交所上市交易。

武汉光谷叫得够响。